FINWIN per la gestione FRONT-END 

Per ogni ufficio gli stadi di lavorazione possono essere supervisionati: la dotazione software fornisce gli strumenti per quantificare la produzione, evidenziare le eventuali anomalie e/o i ritardi.Ogni figura aziendale o a scelta il singolo nominativo ha accesso solo alle funzioni che gli competono e  conseguentemente solo ai programmi per cui risulta abilitato
Le abilitazioni non hanno vincoli di livello ( ad es. e’  possibile che un dirigente acceda alle funzioni di istruttoria)

UFFICIO ISTRUTTORIA

 La gestione professionale delle pratiche per guidare l’operatore nell’esecuzione dell’intero iter di pratica e per la supervisione degli stati di lavorazione, individuando  eventuali ritardi ed anomalie, con  prospetti riassuntivi : la dotazione comprende Report di controllo per avere dei prospetti riassuntivi dei dati archiviati ad uso dell’ufficio contabile.

La gestione professionale del conteggio dei preventivi pcon gestione delle estinzioni e degli anticipi,  il controllo dei tassi antiusura (dotazione per avviso al superamento soglia)

L’anagrafica completa dei Clienti/Aziende (sono memorizzati tutti i comuni italiani con inserimento automatico del CAP, della sigla della provincia e calcolo automatico del codice fiscale)
La gestione dell’archivio centralizzato degli istituti cessionari

L’anagrafica completa delle Amministrazioni abbinando ad ogni amministrazione le condizioni praticate per la cessione e programma di ricerca agevolata delle amministrazioni preesistenti

L’anagrafica dei propri produttori (agenzie)/ subagenti

Il conteggio delle provvigioni per i produttori  

La Gestione Documentale con archiviazione elettronica dei documenti

La gestione della modulistica aziendale automaticamente compilata e stampata con possibilita’ di raggruppare tipologie di stampe per iter di lavorazione  

Gestione Call Center con lavorazione di elenco clienti e/o smistamento contatti a collaboratori.

FINWIN per la gestione BACK-OFFICE 

DIREZIONE

Per la direzione la dotazione software suggerita consente:

Un controllo sulla produzione Agenti attraverso report opportuni

 La gestione delle aliquote bancarie e assicurative per Cessione

UFFICIO CONTABILITA’

Per l’ufficio contabilita’ la dotazione software suggerita consente:

La gestione dei movimenti contabili per associare ad ogni contratto i movimenti contabili relativi con il calcolo automatico degli interessi, delle spese e dei bolli e con il richiamo degli importi dal gestionale.

La stampa della distinta (giornaliera) delle operazioni effettuate per la banca per consentire l’emissione dei bonifici.

L’emissione delle note provvigionali dei produttori per il controllo delle fatture emesse dai produttori

Fatturazione ad Istituti

La stampa  di  Report di controllo da definirsi per avere dei prospetti riassuntivi dei dati archiviati ad uso dell’ufficio contabile

UFFICIO QUOTE

Per l’ufficio quote la dotazione software suggerita consente:

Il controllo dei pagamenti di rate 

Gestione delle comunicazioni di sollecito pagamenti 

prospetto istantaneo della situazione debitoria a preventivo e a consuntivo

La gestione dei conti estintivi

Gestione delle provvigioni legate alle polizze assicurative :Consente oltre all'emissione della fattura provvigionale di seguire contratto per contratto l'iter delle polizze assicurative ad esse legate, anche con differenti compagnie assicurative per premio vita e premio rischio 

Gestione posta: specializzata per societa' finanziarie, del protocollo di posta in entrata / uscita con stampa del registro e calcolo automatico delle spese postali. Gestione dei plichi, dei corrieri

Gestione Sinistri

SEZIONE AGENZIE

 Linea Agenzie - FINWEB ISTRUTTORIA

 Dotazione software per collaboratori esterni alla sede centrale della Finanziaria (Agenzie) configurata  per trasferire i dati alla sede centrale e realizzare automaticamente le stampe di istruttoria

Il progetto prevede: 

1.    riconoscimento dell’utente attraverso username e password

2.    preventivo on line  con memorizzazione dei dati

3.    anagrafica clienti

4.    anagrafica amministrazioni

5.    un prospetto rata/durata/netto realizzo personalizzato per cliente

6.    preventivo on line lampo senza memorizzazione dei dati

7.    l’agenzia lavora con tassi assegnati dalla sede centrale

8.    Stampa modulistica compilata automaticamente

9. Prospetto riassuntivo situazione pratiche. Con un solo colpo d'occhio il produttore potra'  conoscere l'andamento delle sue pratiche in lavorazione

Info@finwin.it

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