|
Archivio pratiche, avviso contratti in
scadenza, Scheda funzioni prodotto Promozioni per ordini entro 30 dicembre 2009 VERSIONE BASE Le funzioni ver. base sono le seguenti: 1.
L’anagrafica
dei Clienti persone fisiche/societa’ (sono memorizzati tutti i comuni
italiani con inseri 2. Registrazione delle informazioni contrattuali: tipologia di finanziamento lordo,rate, interessi, istituti finanziari, produttori, scadenze, con calcolo dell’estinzione in caso di estinzioni anticipate. Campo riferimento codice della campagna pubblicitaria. 4. Anagrafica collaboratori (produttori), amministrazioni/enti e istituti (versione light) 5. Registrazione contatti indicando l’operatore che ha preso il singolo contatto e lo stato del contatto. 6) stampa scheda cliente; selezionando il cliente la stampa riporta dati anagrafici, e dettaglio dei contratti con indicazione di istituto e produttore 7) stampa documento informativa privacy L. 196 da far firmare al cliente (modello standard) 8) Agenda : promemoria dei contatti da lavorare (da chiamare o in attesa di notizie) con filtri sulla selezione. ______________________________________________________________________________ VERSIONE FULL: EURO 299,00+IVA - ORDINA Funzioni BASE piu': 6. Invito al rinnovo, per consentire una supervisione dei contratti in scadenza (selezionabili con vari criteri, e la stampa automatica di tutte le lettere di invito al rinnovo o di carattere pubblicitario, gia’ intestato a tutti i nominativi selezionati ; comprende anche la stampa” lista clienti selezionati” riportati in ordine alfabetico e la stampa ” lista clienti per amministrazione” suddivisa per amministrazioni di appartenenza. 7. Scadenziario contratti. 8. Fatturazione ad istituti e note provvigionali a collaboratori con gestione di piu’ livelli di provvigioni. 9. Calcolatrici prestiti e mutui. Verifica soglia antiusura con tassi UIC. 10. Piani di ammortamento con stampa piano. 11. Plico-Gestione documenti: allega ad ogni preventivo i documenti di appartenenza in formato file ,consultabili direttamente; allego e invio automatico e-mail; 12. Funzione scanner per l’acquisizione dei documenti e automatica archiviazione 13. Scadenziario dei ricontatti, includendo anche i soggetti che hanno dei finanziamenti in corso solo con societa’ non proprie; possibilita’ di registrare da certificato di stipendio i finanziamenti terzi. 14. Lordo produttore per amministrazione: per report riassuntivi sulla resa dei collaboratori (CESSIONE V) 15. Check list documentale in cui e’ prevista la fase di spunta dei documenti e report situazione documentale (doc. da richiedere, se corretti, ecc.) ORDINA IL PRODOTTO FULL: MODULO D'ORDINE |
|
Per informazioni contattare info@finwin.it |
