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Archivio pratiche, avviso contratti in
scadenza, Integrato
con Antiriciclaggio FinWin per Mediatori/Agenti creditizi
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Archivio pratiche, avviso contratti in
scadenza, Integrato
con Antiriciclaggio FinWin per Mediatori/Agenti creditizi
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Strumenti innovativi per la gestione completa dei finanziamenti: oltre alla gestione delle pratiche e alle anagrafiche contiene tre sezioni importanti CRM,Contratti e Invito al rinnovo che rendono il programma uno strumento particolarmente efficace nel seguire la storia del finanziamento al cliente,consentendo una supervisione dei contratti in scadenza e la stampa automatica di tutte le lettere di invito al rinnovo o di carattere pubblicitario. La sezione CRM gestisce i contatti con clienti, agenti, finanziarie e altro, consentendo la memorizzazione di date e oggetti dei contatti e relative scadenze. Con questo strumento riprenderete, al momento opportuno, tutti quei clienti/finanziamenti che avete dovuto rinviare di qualche mese. Il programma "Gestione Clienti Plus" essendo anche una anagrafica e’ ottimale per gestire tutti i dati di un cliente (persona fisica o azienda) di un Agente/Mediatore: dati anagrafici (anche del coniuge), informazioni sull'attivita’ lavorativa (Amministrazione, qualifica, data di assunzione) e tutti i dati sui beni posseduti Il programma contiene tutti gli automatismi che possano agevolare il lavoro di inserimento dati: calcolo del codice fiscale, ricerca automatica della citta’, con assegnazione immediata della provincia e del CAP La procedura per l'invito al rinnovo utilizza vari criteri di selezione dei contratti in scadenza: 1) Selezione amministrazioni : Se si desidera stampare tutti i clienti o solo i clienti che lavorano presso una specifica amministrazione. 2) Selezione contratti in scadenza: Per ricercare i soli contratti in scadenza in un certo periodo 3) Selezione per tipologia di finanziamento, collaboratore, istituto, compleanno cliente...... E tanti altri filtri che vi consentono una supervisione completa di quanto avete archiviato. Il programma comprende la stampa della distinta dei contratti in scadenza e la stampa di tutte le lettere da inviare ai clienti gia' intestate al cliente con nominativo e indirizzo e con corpo della lettera modificabile. E in piu': calcolatrici,
piani di ammortamento, statistiche di produzione,
fatturazione passiva ad agenti ed attiva a istituti finanziari, A partire da 99,00 euro (senza antiriciclaggio); Versione base a 50,00 euro+IVA per chi acquista la procedura di antiriciclaggio (costo antiriciclaggio a parte).
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Gestione
completa per mediatori e agenti creditizi: 
GESTIONE DOCUMENTALE:
Info@finwin.it