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Funzioni per uffici: Per la consultazione si parte, in genere, da quella che si presenta come una semplice tabella (un classico report) ma lo strumento dà molto di piu’: infatti, ad esempio, per ogni voce presente in tabella si possono creare delle espansioni orizzontali e verticali e a loro volta ciascuno di questi campi possono essere esplosi nei componenti. In piu’ la funzione di trasposizione dei campi porta ad una gamma di soluzioni ampissima e di facile interpretazione CRM Un
sistema centralizzato e intelligente per gestire i contatti e le
opportunità di vendita. Finalmente un unico programma dove
raccogliere e conservare tutte le informazioni sulle attività svolte sui
clienti: le telefonate,visite, email, materiale inviato, documentazione
distribuita e ricevuta UFFICIO
ISTRUTTORIA La
gestione professionale delle pratiche per guidare l’operatore nell’esecuzione
dell’intero iter di pratica e per la supervisione degli stati di
lavorazione, individuando eventuali
ritardi ed anomalie, con prospetti
riassuntivi : la dotazione comprende Report di controllo per avere dei
prospetti riassuntivi dei dati archiviati ad uso dell’ufficio contabile. La
gestione professionale del conteggio dei preventivi con gestione delle
estinzioni e degli anticipi, il
controllo dei tassi antiusura (dotazione per avviso al superamento soglia) L’anagrafica
dei propri produttori (agenzie)/ subagenti Il
conteggio delle provvigioni per i produttori La
gestione della modulistica aziendale automaticamente compilata e stampata con
possibilita’ di raggruppare tipologie di stampe per iter di lavorazione
Per
l’ufficio quote la dotazione software suggerita consente: Il controllo dei pagamenti di rate Gestione delle comunicazioni di sollecito pagamenti prospetto
istantaneo della situazione debitoria a preventivo e a consuntivo La
gestione dei conti estintivi Gestione Sinistri Linea
Agenzie - FINWEB ISTRUTTORIA Dotazione software per collaboratori esterni alla sede centrale della Finanziaria (Agenzie) configurata per trasferire i dati alla sede centrale e realizzare automaticamente le stampe di istruttoria Il
progetto prevede: 1.
riconoscimento dell’utente attraverso username e password 2. preventivo
on line con memorizzazione dei
dati 3. anagrafica
clienti 4. anagrafica
amministrazioni 5. un
prospetto rata/durata/netto realizzo personalizzato per cliente 6. preventivo
on line lampo senza memorizzazione dei dati 7. l’agenzia
lavora con tassi assegnati dalla sede centrale 8. Stampa modulistica compilata automaticamente 9. Prospetto riassuntivo situazione pratiche .Con un solo colpo d'occhio il produttore potra' conoscere l'andamento delle sue pratiche in lavorazione Per avere di piu' consulta FinWeb Enterprise Torna a FinWeb |
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